贵金属行业发展动态分析：市场需求上升贵金属回收迎来高速发展

  随着经济持续不断的发展，科学技术水平不断推升，我国众多传统产业和新兴产业发展迅速。近年来人均收入水平增长明显，人们的购买力得到提升，消费水平也随之提高。据统计，2017-2021年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2021年我国人均可支配收入达到3.51万元，人均消费支出达到2.41万元。当前我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对黄金首饰、白银饰品、汽车、电子电气产品的消费意愿也将随之增加。在经济向好发展以及贵金属下游应用领域中工业、汽车产业、光伏、石油化工、金银饰品、电子电器产业高速发展的环境下，我国贵金属行业市场前景广阔。

  我国贵金属资源较少，尤其是铂族金属较为匮乏，国内铂金供应来源分为矿山生产、进口、回收再生，且当前我国大部分铂族金属供应都极度依赖进口。同时，近年来我国黄金也呈现出产需不平衡的市场形势，国内黄金产量无法满足市场需求。据统计2022年1-6月我国黄金产量为230.34吨，黄金需求量为476.82吨，国内黄金市场需求量比产量超出246.5吨。2017-2019年我国贵金属市场规模增速均高于全球平均增速，我国在全球贵金属市场规模中所占比重不断提升。随着疫情防控取得良好成效，国内经济逐渐复苏，未来我国贵金属市场需求将持续上升，全国贵金属市场规模将不断扩张，我国占全球贵金属市场规模的比重有望继续提升。

  从国内贵金属市场格局情况来看，贵金属行业细分产业中，黄金市场格局较为集中，而白银市场格局相对分散。按照国内黄金产量口径测算，2021年我国黄金行业重点企业中，中国黄金、中金黄金、湖南黄金、紫金矿业、恒邦股份占据全国黄金的市场份额分别为32.5%、14%、10.7%、10.7%、5.7%，合计占国内黄金市场份额为73.7%。2021年我国白银行业重点企业中，豫光金铅、江西铜业、恒邦股份、云南铜业、紫金矿业占据国内白银市场份额分别为5.68%、4.57%、3.08%、2.75%、1.26%，合计占据全国白银市场份额为17.33%。从贵金属行业重点企业经营情况来看，2020-2021年期间浩通科技贵金属业务经营形势良好，公司的贵金属营业收入由10.04亿元上升至21.78亿元，期间增长幅度达到11.75亿元。

  随着我国经济形势稳中向好发展，科学技术水准不断提升，贵金属下游传统行业及新兴起的产业将不断发展壮大，从而驱动贵金属的市场需求增长；同时贵金属在众多产业中的应用领域不断深入，未来我国贵金属的市场需求将持续上升。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促进贵金属回收行业发展的政策。国家政策支持将有效促进贵金属二次资源综合利用行业的快速发展，未来我国从事贵金属回收的企业将逐渐增多，技术也将不断进步。基于我国贵金属稀缺的现状以及近年来国家相关政策支持，我国贵金属回收利用是贵金属行业发展的必然趋势，未来国内贵金属回收将迎来高速发展。

  关键词：贵金属行业发展环境、贵金属行业发展现状、贵金属行业市场格局、贵金属行业发展趋势

  贵金属主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等8种金属元素。这些金属大多数拥有美丽的色泽，对化学药品的抵抗力相当大，在一般条件下不易引起化学反应。历经了几千年的演变，如今，黄金白银等贵金属在经济与社会生活中的用处十分广泛，具体有4种：（1）国际储备：黄金、白银的货币属性是人类文明几千年发展形成的，而且在没有商品交流、信息沟通的情况下，分别受到各国的推崇，无论历史如何变迁，黄金始终是世界不同国家的资产储备手段。（2）黄金、白银饰品：黄金、白银饰品在人类几千年的历史中始终是财富和华贵的象征。随着社会的发展和高科技的出现，用金银制作的珠宝、饰品、摆件的范围和样式不断拓宽深化。现如今，随着人们收入的不断提高、财富的不断增加，黄金、白银饰品的需求量也在逐年增加。（3）工业与高新技术产业：由于黄金、白银等贵金属所持有的物理、化学性质，良好的导电性、导热性、工艺性，极易加工成超薄金箔、微米金丝和金粉，很容易镀到其他金属、陶器及 玻璃的表面上；极高抗腐蚀的稳定性，在一定压力下金容易被熔焊和锻焊；可制成超导体与有机金等，使它广泛应用于工业和现代高新技术产业中，如电子、通信、 宇航、化工、医疗等领域。（4）保值、增值需要： 在通货膨胀或金融危机时期，为了避免货币购买力的损失，实物资产包括不动产（房屋）、贵金属（黄金、白银等）、珠宝、古董、艺术品等往往会成为投资者争相追逐的对象；由于黄金价值的永恒性和稳定性，作为实物资产即成为货币资产的理想替代品，发挥保值的功能；另外投资黄金，利用金价波动，黄金开户投资者还可以赚取利润，实现增值功能。

  从产业链角度来看，贵金属行业上游是贵金属的来源供给，主要包括矿产行业和回收行业；中游本行业为贵金属产品的生产和销售；下游为贵金属的应用领域，主要包括投资需求、工业应用、首饰制品、其他材料等产业。

  随着经济不断发展，科技水平不断推升，我国众多传统产业和新兴产业发展迅速。近年来人均收入水平增长明显，人们的购买力得到提升，消费水平也随之提高。据统计，2017-2021年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2021年我国人均可支配收入达到3.51万元，人均消费支出达到2.41万元。当前我们国家的经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对黄金首饰、白银饰品、汽车、电子电气产品的消费意愿也将随之增加。在经济向好发展以及贵金属下游应用领域中工业、汽车产业、光伏、石油化工、金银饰品、电子电器产业高速发展的环境下，我国贵金属行业市场前景广阔。

  相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国贵金属回收行业市场全景评估及发展策略分析报告》

  根据国家自然资源部统计数据显示，2015-2019年期间我国贵金属储量呈上升走势，全国贵金属总储量由26.59万上升至36.52万吨，期间增量达到9.93万吨。其中，全国金矿、银矿、铂族金属资源储量均保持逐年增加。从贵金属种类细分结构可以看出，我国贵金属储量中银矿储量明显高过金矿和铂族金属储量。2019年全国贵金属总储量中，银矿储量为35.11万吨，占贵金属总储量比重约96%；金矿储量为1.41万吨，占贵金属总储量比重约3.9%。

  黄金是化学元素金（Au）的单质形式，是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人们看重的金属之一。国际上一般黄金都是以盎司为单位，中国古代是以“两”作为黄金单位，是一种非常重要的金属。不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。据统计数据显示，2016-2021年期间我国黄金产量步入下滑轨道，国内黄金产量由535.45吨减少至443.56吨。与此同时，由于我国黄金应用领域如黄金首饰、工业、金币金条、储备等行业发展拉动对黄金需求规模的增加，近年来我国黄金市场需求量整体呈波动上升走势，全国黄金需求量由2016年的975.38吨增加至2021年的1120.9吨。从我国黄金产需情况来看，近年来我国黄金呈现出产需不平衡的市场形势，国内黄金产量无法满足市场需求，需要依赖进口。2022年1-6月我国黄金产量为230.34吨，黄金需求量为476.82吨，国内黄金市场需求量比产量超出246.5吨。

  银是古代就已知并加以利用的金属之一，化学符号Ag，是一种重要的贵金属。银在自然界中有单质存在，但绝大部分是以化合态的形式存在于银矿石中。银的理化性质均较为稳定，导热、导电性能很好，质软，富延展性，其反光率极高，可达99%以上，有许多重要用途。白银是我国贵金属储量中占比最大的种类，随着白银开采、加工、回收技术的进步， 白银资源的利用范围和利用效率不断提高，使白银生产企业的经济效益不断提高；同时受益于我国经济平稳向好发展以及科学技术水平不断提升，白银在下游领域如光伏行业、电气行业、工业、电子消费品、白银饰品的应用规模不断扩大，市场渗透率不断提升，极大推动了国内白银消费需求的增长。2014-2021年期间全国白银产量和需求量整体呈同步波动上升的走势。从我国白银产需情况来看，2014-2020年期间国内白银产量均略低于市场需求量，但在2021年白银产量超出国内需求量0.16万吨。

  铂族金属，又称铂族元素。包括钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属元素，以其特别可贵的性能和资源珍稀而著称；与金、银合称“贵金属”。铂族金属既具有相似的物理化学性质，又有各自的特性。它们的共同特性是：除了锇为蓝灰色，钌为钢灰色外，其余均为银白色；熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好。我国贵金属资源较少，尤其是铂族金属较为匮乏，国内铂金供应来源分为矿山生产、进口、回收再生，且当前我国大部分铂族金属供应都极度依赖进口。据 《中国铂钯年鉴2022》数据显示，2021年我国铂金供应总量为114.2吨，同比增长34.3%；其中铂金进口量为101.3吨，占据我国铂金供应总量的88.7%。2021年国内钯金供应总量为38.6吨，同比下降了31.6%；其中钯金进口量为21.7吨，占据我国钯金供应总量的56.2%。2020-2021年我国铂族金属供需整体呈同步上升走势，铂钯总供应量由141.46吨增长至152.80吨，国内铂钯总需求量从143.26吨增长至154.60吨。2021年，我国矿产铂钯金属为3.8吨，回收再生铂钯金属约26吨，进口铂钯金属约123.1吨，进口铂钯占我国铂钯供应的80.5%以上。

  据有关资料显示，2017-2019年我国贵金属市场规模逐年稳定增长，由525亿美元上涨至768.6亿美元，期间国内贵金属市场规模增值达到243.6亿美元。由于2017-2019年我国贵金属市场规模增速均高于全球平均增速，我国在全球贵金属市场规模中所占比重不断提升。其中，2019年我国贵金属市场规模增速达到近37%，全国贵金属市场规模占全球的比重为39.1%，相较2017年上升了10.3个百分点。2020年受新冠疫情冲击，国内贵金属市场规模有所收缩，下滑至644.1亿美元。随着疫情防控取得良好成效，国内经济逐渐复苏，未来我国贵金属市场需求将持续上升，全国贵金属市场规模将不断扩张，我国占全球贵金属市场规模的比重有望继续提升。

  黄金消费可以分为实物消费市场和金融投资消费市场，从下游黄金的实物消费需求来看，2021年全国黄金消费量1121吨，其中黄金首饰消费量711.3吨，占我国黄金消费总量的63.45%；金条及金币消费量312.9吨，占我国黄金消费总量的27.91%；工业及其他领域消费量96.8吨，占我国黄金消费总量的8.46%。从金融投资消费市场来看，2021年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交3.48万吨(双边)，成交额13.08万亿元；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量9.71万吨(双边)，成交额34.19万亿元。黄金交易所黄金成交额（双边）和期货交易所黄金成交额（双边）占比分别为27.67%、72.33%。

  从我国白银的消费需求占比情况来看，光伏、电气、钎焊、电子、银饰是拉动国内白银需求规模的主要产业。据有关资料显示，2020年我国光伏、电气、钎焊产业在全国白银消费需求中占比分别为29%、28%、13%。同时，近年来随着人均消费水平的提升，电子消费品市场规模快速增长，电子行业有望成为驱动白银消费需求量增长的强劲动力，未来在全国白银消费需求占比中上升空间广阔。

  当前汽车行业、工业、珠宝首饰是我国铂钯下游应用领域的三大产业。据统计，2021年汽车行业、工业、珠宝首饰的铂钯消费需求量分别为88.2吨、44.5吨、21.9吨，在全国铂钯消费需求中占比分别为57.05%、28.8%、14.17%。

  从国内贵金属市场格局情况来看，贵金属行业细分产业中，黄金市场格局较为集中，而白银市场格局相对分散。按照国内黄金产量口径测算，2021年我国黄金行业重点企业中，中国黄金、中金黄金、湖南黄金、紫金矿业、恒邦股份的黄金产量分别为144.34吨、62.25吨、47.53吨、47.46吨、25.47吨，占据全国黄金的市场份额分别为32.5%、14%、10.7%、10.7%、5.7%，以上五家重点企业合计占国内黄金市场份额为73.7%。

  从贵金属行业细分产业中的白银市场格局情况来看，若按照国内白银产量口径测算，2021年我国白银行业重点企业中，豫光金铅、江西铜业、恒邦股份、云南铜业、紫金矿业的白银产量分别为1396.8吨、1123.7吨、757.2吨、675.6吨、308.8吨，占据国内白银市场份额分别为5.68%、4.57%、3.08%、2.75%、1.26%，上述5家重点企业合计占据全国白银市场份额为17.33%。

  从贵金属行业重点企业经营情况来看，浩通科技主要经营贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展，公司以先进的技术水平、完善的质量管控体系和丰富的业务经验为基础，形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局，与中石油、中石化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系，在行业中确立了有利的竞争地位，“浩通”品牌的行业影响力不断扩大。2020-2021年期间浩通科技贵金属业务经营形势良好，公司的贵金属营业收入由10.04亿元上升至21.78亿元，期间增长幅度达到11.75亿元。从盈利情况来看，2020年-2022年上半年贵金属毛利率有所下滑，其中2022年1-6月公司贵金属业务毛利率为6.50%，相较2020年下滑了近9个百分点。

  2020-2021年期间浩通科技的贵金属回收业务营业收入增长迅速，其中2021年公司贵金属回收业务营业收入达到13.23亿元，增速达到116.83%。2022年1-6月浩通科技的贵金属回收业务营业收入为6.38亿元，贵金属回收业务毛利率为15.61%。

  贵金属元素由于具有优良的物理化学性能(如：高温抗氧化性和抗腐蚀性)、电学性能(优良的导电性、高温热电性能和稳定的电阻温度系数等)、高的催化活性、强配位能力等，在众多行业中应用极广。生物医学领域中利用贵金属特别是以铂及其合金制造的微探针来探索神经系统和修复受损部分；航空航天材料领域中要求材料具有高温抗腐蚀性、高可靠性、高精度和长的使用寿命，有的非用贵金属不可；信息技术及激光技术行业中电子计算机的心脏大规模集成电路元件的制造离不开贵金属，且随着集成电路及无线电元器件小型化、片状化、组合化的发展，贵金属厚膜浆料的需要剧增；自动化技术行业中贵金属材料由于其抗氧化常用于制造电接点；化学及石油化工用催化剂中80%以上的化学反应与催化有关，而铂族金属催化剂在其中占有重要地位。随着我国经济发展形势稳中向好发展，科学技术水平不断提升，贵金属下游传统行业及新兴产业将不断发展壮大，从而驱动贵金属的市场需求增长；同时随着贵金属在众多产业中的应用领域不断深入，未来我国贵金属的市场需求将持续上升。

  由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前，国际贵金属回收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术，占领了较大的市场份额。与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促进贵金属回收行业发展的政策。2021年12月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》表示，要推动再生资源高值利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。国家政策支持将有效促进贵金属二次资源综合利用行业的快速发展，未来我国从事贵金属回收的企业将逐渐增多，技术也将不断进步。基于我国贵金属稀缺的现状以及近年来国家相关政策支持，我国贵金属回收利用是贵金属行业发展的必然趋势，未来国内贵金属回收将迎来快速地发展。

  以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国贵金属行业市场全景调查及投资发展研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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